Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний Бен Хокинс, сбежавший от проблем, находит укрытие в странствующем цирке «Карнавал». Здесь он встречает колоритных персонажей: цыганку Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, ее парализованную мать с телекинезом, слепого профессора Лодза, способного читать мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов и укротительницу змей Руте, а также карлика-надзирателя Самсона. Цирком управляет таинственный Хозяин, который заинтересован в Бене, поскольку тот обладает уникальным даром: он способен исцелять и даже воскрешать, но за это приходится расплачиваться чужими жизнями. Бен также мучается от странных снов, которые, как оказывается, видит и проповедник Джастин Кроу из Калифорнии, знакомый с молодым беглецом. Джастин верит, что его видения — это воля Божья, но его действия начинают приводить к неожиданным и трагическим последствиям. В этой «последней великой эпохе магии» противостояние между Беном и Джастином становится символом борьбы между Добром и Злом, и неясно, кто на какой стороне.